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行情回顾

印度疫情倏忽大年夜爆发,原料药板块股价大年夜幅晋升;以美诺华、配合药业等为首的股票涨幅极大年夜;自客岁以来,原料药板块涨幅较大年夜,约有45%阁下,最高时达60%以上。

疫情回顾

第一波疫情的爆发与节制:2020年9月到达顶点(逐日新增确诊近10万例),尔后单日确诊人数最早呈现稳步下落,到21年1月进入平缓期(逐日新增确诊1万余例);

第二波疫情爆发:21年3月以来,由于印度接连举行处所选举、大年夜壶节宗教会议等大年夜范围堆积举止,印度疫情数据最早加速度增加。印度疫苗接种环境也不乐不雅,截止今朝第一针接种率8.5%,完全接种率仅1.6%;

今朝数据:印度卫生部4月25日发布的最新数据,一连三天单日新增确诊病例逾越30万例,累计确诊病例1696万,新增灭亡病例2767例,累计灭亡192311例。

海外疫情

自三月中下旬以来海外多国最早呈现第三波疫情:3月21日,德国疾控机构发布的新增确诊人数和新增灭亡人数划分为13733人、99人,平均每十万人七日累计新增病例数则升至104,已重回1月下旬的程度。3月21日,法国新冠肺炎确诊病例较前一日新增30581例,3天该国累计确诊病例数量逾越10万例

医药板块热点

医疗器械板块

海外新冠疫情再度爆发,相干检测、防护、监护产物需求上升;

检测仪器:DR、CT等影象设备、检测试剂、测温仪、血球血氧;

监护急救仪器:呼吸机、监护设备、输注泵;

防护设备:口罩、防护服、一次性防护手套

化学制药板块

印度为原料药出口大年夜国,疫情时期产量将大年夜减;

生物制剂

全球疫情复兴,新冠疫苗接种和研发需求提高。

医疗器械——供氧需求增加

现阶段印度医疗资本严重,医用氧气等物品更是极端欠缺,处所政府掠取氧气环境,暗盘代价上涨7倍;印度卫生部上周透露显露,希望从国外进口医用氧气,以减缓今朝的窘境;呼吸机产物手艺含量高,审核严格,准入壁垒高。

客岁我国呼吸机分娩企业销量暴增暴增,如鱼跃医疗、迈瑞医疗,定单可致半年后;

2019年产量来看鱼跃是国产龙头,疫情时期利用的平居是无创呼吸机,2020年已达700台/天;鱼跃出呼吸机外还有制氧机产物,大年夜范围在西藏铺设,供氧范畴有较强手艺实力。

印度原料药

全球原料药的供给异常集中,前七个国度占了全球规范市场原料药供给范围的77%,个中美国占比最高,约36%阁下,其次为印度、中国、意大年夜利、日本等国;

中印是原料药出口大年夜国,我国是全球最大年夜的原料药分娩地之一,也是全球第一大年夜原料药出口国,印度供给规范市场能力突出;

从全球原料药财产链的漫衍上来看,中国处于财产链的最上游,其附加价值也相对较低,致使中国原料药在全球的显露显现出大年夜而不强的状态。

原料药财产链

大年夜宗原料药:产物上市较久,不存在专利问题品种,该类产物较早完成全球财产转移,我国优势明明;

特点原料药:将过或刚过专利期的品种,主要供给仿造药企业,开辟难度较大年夜;

专利原料药:仍在专利期内的品种,主要供给原研药企业,开辟难度极大年夜。

疫情对原料药分娩影响

客岁疫情时期印度药企曾关停,一度让市场认为中国原料药能抢占更多市场,但试剂影响较小;产物布局调剂:小品种药分娩延后,包管高毛利大年夜品种原料药;疫情对我国企业影响:短时候成本压力,持久定单转移。

疫苗防护

以色列是全球最早完成全面免疫的国度,截止4月23日,以色列已完成1038万剂疫苗接种,按剂数算接种率逾越100%,按人数算接种率今朝为62.1%,已完成两针接种的人数比例为57.9%。

3月下旬新增感染人数明明获得节制,疫苗接种率的晋升有用下降感染率;海外疫情的爆发就晋升接种意愿。

4月24日,钟南山院士吐露,今朝正全力研发针对变异毒株的疫苗;我国今朝有近50种疫苗在研发历程当中,在全球有200多种疫苗正在研发;国产相干公司可以存眷。

鱼跃医疗(002223 ):国产呼吸机分娩龙头企业。

英科医疗(300677):国产一次性防护手套龙头企业,相较国外企业更具成本、手艺优势。

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